Communication Financière et Stratégie Bancaire
Communication Financière et Stratégie Bancaire : Restaurer la Confiance et Optimiser la Cotation BDF Pour un groupe en pleine mutation, la clarté de la communication financière est la clé de la pérennité des financements. Auxy Partners a accompagné un acteur majeur de la vente de composant de vélo B2B pour structurer son discours auprès de ses […]
- Sécuriser le renouvellement intégral des lignes de crédit court terme dans un contexte de marché dégradé
- Améliorer la note Banque de France (BDF) grâce à une présentation exigente
- Fédérer le pool bancaire autour d'une vision prospective claire, appuyée par un Memorandum d'Information (IM) rigoureux.
Ingénierie Financière
Ingénierie Financière et Accélération de Croissance : Accompagner un Build-up Majeur Pour un groupe familial ambitieux, doubler de taille par croissance externe nécessite une structuration financière impeccable. Auxy Partners a conseillé un acteur de référence des services multi-techniques dans l’acquisition stratégique d’une cible leader de la maintenance énergétique
- Auditer la performance réelle d'une cible de plus de 8 M€ de CA via une VDD financière approfondie.
- Renégocier la valorisation en isolant plus de 1,8 M€ de "faux cash" (PCA) pour protéger les intérêts de l'acquéreur.
- Modéliser 5 scénarios de financement optimisant l'apport et l'indépendance du capital (Sponsorless).
- Structurer un pool bancaire sur mesure pour une dette structurée de plus de 11 M€.
Société en Retournement
Étude de Cas : Maintien et Renforcement du Financement en Retournement Le Défi du Dirigeant Pour un dirigeant confronté à une phase de sous-performance, la sécurisation du financement devient l’enjeu prioritaire. Depuis septembre 2023, Auxy Partners accompagne une PME de dispositifs médicaux pour stabiliser sa structure financière en période de transformation. Objectif : Sécuriser la […]
- Maintien des lignes de crédit : Conservation de l’intégralité des concours financiers malgré plusieurs exercices en pertes.
- Renforcement de la relance : Obtention de nouveaux financements EPS et leasing véhicules pour soutenir la dynamique commerciale.
- Optimisation du Cash-Flow : Amélioration de la trésorerie via une stratégie de déstockage et une révision semestrielle des conditions.
- Réassurance bancaire : Mise en place d'un suivi trimestriel rigoureux et d'un Business Plan Cash dynamique pour garantir une transparence totale.
Opération de Refinancement CBI
La cible détient deux bâtiments mixtes bureaux & entrepôts (2 824 m²) loués à 16 locataires, dont un locataire majeur passé en procédure de sauvegarde en 07/2024. L’encours de CBI s’élevait à 1,23 M€, générant une charge annuelle trop lourde au regard du taux d’occupation et du BFR clients (360 K€ à fin 2024). Le […]
- Encours clients élevé : 360 K€ fin 2024, lié à la procédure de sauvegarde d’un locataire majeur
- Secteur immobilier tertiaire : rentabilité modeste et faible capex projeté
- Structuration du prêt : aligner un amortissement long (12 ans) sur des loyers partagés entre deux bâtiments
- Confiance bancaire : rassurer sur la qualité du parc locataires vs. le locataire principal en Redressement Judiciaire, renforcer les ratios DSCR et LTV, et abaisser le montant des loyers sur la société en RJ afin de détendre son cash-flow.
Opération de Croissance Externe
Acquisition de deux sociétés pour un montant total de 2,9 M€, financée par 2,3 M€ de dette bancaire à 7 ans, souscrite par la holding de tête du groupe pour capter l’intégralité du cash-flow. L’intervention d’Auxy Partners a été motivée par le fait que la gouvernance financière souhaitait: Renforcer sa bande passante pour cette opération […]
- Structuration d’un montage capital-dettes avec 600 k€ d’apport et 2,3 M€ de dette amortissable sur 7 ans
- Mise en place d’une NewCo opérationnelle, tout en centralisant la dette sur la holding pour optimiser la couverture des cash-flows
- Conviction et mobilisation d’un pool de prêteurs élargi grâce à l’ouverture du réseau Auxy Partners
- Mitigation des risques du dossier à partir d’une analyse préalable fine (ratios financiers, créances échues, dépendance au cédant)
Opération de MBI
Opération de reprise par Management Buy-In (MBI) d’une entreprise de négoce implantée en France, au Maghreb et en Afrique subsaharienne, valorisée à 1,8 M€ et portée par un acquéreur disposant d’un apport personnel de 500 k€.
- Structuration d’un montage financier avec 500 k€ d’apport et 1,3 M€ de dette bancaire
- Obtention des accords de crédit dans un délai contraint par la convocation du Tribunal de Commerce
- Optimisation du BFR et couverture des risques devises malgré l’absence d’encours d'assurance-crédit
- Adaptation du plan de financement à la stratégie de diversification produits du nouvel acquéreur
Cash-Out Immobilier
Vous devez dégager une poche de liquidité pour soutenir une exploitation en phase de sous-performance ou en amorce de retournement ? Chez Auxy Partners nous avons accompagné la foncière d’un groupe de BTP pour dégager 3 500 k€ de cash-out net:
- Extraction de 3 500 k€ de trésorerie nette
- Zéro impact fiscal : aucune imposition sur la plus-value
- 4,5 M€ de prêt bancaire structuré obtenu
- Maintien et renforcement de vos lignes existantes
Prêt à écrire votre propre success story ?
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