Cash-Out Immobilier, Désendettement & Transmission
Auxy Partners a conseillé le dirigeant d'un groupe familial de télésurveillance B2B sur une opération de cash-out immobilier portant sur le siège d'exploitation. La cession (800 k€) entre la SCI patrimoniale et une SCI NewCo à l'IS — aux titres démembrés au profit des enfants — a dégagé 525 k€ de cash-out net, réduit la charge fiscale du dirigeant de 45 k€/an, financé le remboursement anticipé d'un crédit immobilier à taux variable à l'étranger et amorcé la transmission patrimoniale, tout en améliorant l'EBITDA et la valorisation de la société d'exploitation.
Voir l'étude de cas →Sale & Lease Back — Conseil Fonds d’Investissement
Auxy Partners a conseillé un fonds d'investissement mid-cap dans la structuration et l'exécution d'une opération de Sale & Lease Back portant sur l'immobilier d'exploitation d'une de ses participations industrielles. L'opération de 14,16 M€ HT, complétée par une avance preneur de 3,0 M€, a permis le solde anticipé intégral de la dette senior LMBO et un déleveraging significatif du groupe.
Voir l'étude de cas →Restructuring & Conciliation
Quand le chiffre d’affaires chute de plus de 50 % en deux ans, la gestion de la dette devient une question de survie. Auxy Partners a accompagné une PME industrielle spécialisée dans les systèmes de sécurité électronique dans le cadre d’une procédure de conciliation : élaboration d’un plan de retournement complet, restructuration de la dette bancaire, réorganisation juridico-financière et mise en place d’une fiducie-sûreté sur l’actif immobilier d’exploitation.
Voir l'étude de cas →Communication Financière et Stratégie Bancaire
Communication Financière et Stratégie Bancaire : Restaurer la Confiance et Optimiser la Cotation BDF Pour un groupe en pleine mutation, la clarté de la communication financière est la clé de la pérennité des financements. Auxy…
Voir l'étude de cas →Ingénierie Financière
Ingénierie Financière et Accélération de Croissance : Accompagner un Build-up Majeur Pour un groupe familial ambitieux, doubler de taille par croissance externe nécessite une structuration financière impeccable. Auxy Partners a conseillé un acteur de référence…
Voir l'étude de cas →Société en Retournement
Étude de Cas : Maintien et Renforcement du Financement en Retournement Le Défi du Dirigeant Pour un dirigeant confronté à une phase de sous-performance, la sécurisation du financement devient l'enjeu prioritaire. Depuis septembre 2023, Auxy…
Voir l'étude de cas →Opération de Refinancement CBI
La cible détient deux bâtiments mixtes bureaux & entrepôts (2 824 m²) loués à 16 locataires, dont un locataire majeur passé en procédure de sauvegarde en 07/2024. L’encours de CBI s’élevait à 1,23 M€, générant…
Voir l'étude de cas →Opération de Croissance Externe
Acquisition de deux sociétés pour un montant total de 2,9 M€, financée par 2,3 M€ de dette bancaire à 7 ans, souscrite par la holding de tête du groupe pour capter l’intégralité du cash-flow. L’intervention…
Voir l'étude de cas →Opération de MBI
Opération de reprise par Management Buy-In (MBI) d’une entreprise de négoce implantée en France, au Maghreb et en Afrique subsaharienne, valorisée à 1,8 M€ et portée par un acquéreur disposant d’un apport personnel de 500…
Voir l'étude de cas →Cash-Out Immobilier
Vous devez dégager une poche de liquidité pour soutenir une exploitation en phase de sous-performance ou en amorce de retournement ? Chez Auxy Partners nous avons accompagné la foncière d’un groupe de BTP pour dégager 3 500 k€ de cash-out net:
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