Chaque situation est unique. Nos quatre expertises couvrent l’ensemble du cycle de financement d’entreprise.
Levée de Dette & Debt Advisory
Vous avez un projet de financement — acquisition, OBO, refinancement, croissance. Nous le structurons, documentons et négocions auprès de 4 à 8 banques pour obtenir les meilleures conditions.
Refinancement
Croissance externe
Immobilier entreprise
Financement Capex / BFR
- Info Mémo structurée & consultation bancaire compétitive
- Négociation des taux, covenants et garanties
- Pilotage du processus jusqu’au closing — 8 à 14 semaines
Direction des Financements Externalisée
Votre entreprise traverse une phase critique — hyper-croissance, sous-performance, retournement. Nous prenons en charge le pilotage financier stratégique en tant que bras droit du dirigeant.
Retournement
Covenant breach
Transmission entreprise
- Diagnostic financier & modélisation business plan
- Pilotage du pool bancaire et relations créanciers
- Window dressing & optimisation du bilan
- Ouverture de notre réseau de prêteurs alternatifs
Restructuring & Retournement
Votre dette est trop lourde, vos créanciers deviennent exigeants, ou vous traversez une période de sous-performance. Nous intervenons comme tiers de confiance pour trouver une issue structurée.
Covenant waiver
Professionnel immobilier
Procédures Amiables
- Analyse de la situation & élaboration du plan de retournement
- Médiation bancaire et renégociation des terms sheets
- Accompagnement procédures amiables (Mandat Ad Hoc ou Conciliation)
Communication Financière
Vos partenaires financiers — banques, investisseurs, actionnaires — doivent comprendre votre entreprise et lui faire confiance. Nous construisons les outils de communication qui renforcent votre crédibilité.
Rapport annuel
Investor deck
Business plan financier
- Rédaction de Info Memo bancaires & investisseurs
- Modélisation financière & scénarios
- Préparation aux due diligences & data rooms
Le réflexe banquier
Formés dans les grands établissements Corporate, nous anticipons ce que les comités de crédit attendent.
Indépendance totale
Aucun conflit d’intérêts. Nos recommandations ne servent qu’un objectif : les intérêts du dirigeant.
Réseau étendu
4 à 8 établissements consultés par opération — banques nationales, régionales, fonds de dette.
Un associé dédié
Un senior impliqué personnellement sur chaque dossier. Pas de délégation à un junior.
Nos Différenciations
Levée de Dette / Debt Advisory
Nous vous accompagnons dans la structuration et la levée des financements adaptés aux besoins de votre entreprise.
Les bénéfices
- Concentez-vous sur votre coeur de métier
- Sécurisation de la réalisation des transactions
- Amélioration de votre crédibilité financière
Nos services
- Conception et Structuration des dossiers de financement
- Réalisation de memorandum d'information (Info Memo)
- Gestion des relations avec le pool bancaire
- Négociation des conditions financières, garanties et conditions juridiques
- Accompagnement jusqu'au closing financier et juridique
Direction des Financements Externalisée
Nous intervenons comme votre bras droit financier dans des situations complexes : hyper-croissance, sous-performance financière ou retournement.
Les bénéfices
- Renforcement de la confiance avec les partenaires financiers
- Diversification de vos sources de financement
- Expertise de haut niveau à la demande
- Amélioration de la structure de bilan
- Pilotage proactif de la trésorerie
Nos services
- Diagnostic financier approfondi
- Pilotage stratégique des financements
- Modélisation de business plan et prévisions de trésorerie
- Négociation et gestion proactive du pool bancaire
- Optimisation financière et amélioration du bilan (window dressing)
Notre Méthodologie
Auxy Partners s’engage à vous fournir une expertise financière de haut niveau, une réactivité maximale, et une réelle valeur ajoutée stratégique. Notre objectif est de vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier pendant que nous sécurisons et optimisons tous les aspects financiers de votre entreprise. Faites confiance à notre équipe pour transformer vos défis financiers en opportunités de croissance. Une approche structurée et rigoureuse pour garantir le succès de vos projets financiers.
Cadrage
Analyse des enjeux, compréhension du contexte et définition de vos besoins de financement
Structuration
Modélisation financière, structure de financement cible, stratégie de distribution et rédaction de l’Info Mémo
Distribution
Consultation et mise en concurrence des prêteurs, négociation des offres et obtention d’accords fermes
Closing
Suivi des conseils juridiques, négociation de la documentation, coordination et signature
Prêt à transformer votre approche financière ?
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