Votre conseil indépendant en debt advisory.

Auxy Partners accompagne les dirigeants de PME et ETI dans la structuration et la négociation de leurs financements bancaires. Acquisition, transmission, refinancement, croissance : nous intervenons sur l’ensemble des opérations de levée de dette, en totale indépendance vis-à-vis des établissements bancaires.

Notre approche combine rigueur financière, connaissance approfondie des pratiques bancaires et défense exclusive des intérêts du dirigeant. Contrairement à une démarche classique auprès de votre banquier historique, notre intervention garantit une mise en concurrence réelle de plusieurs établissements et une négociation experte de chaque clause du contrat de prêt.

Chiffres clés

  • Taux directeur BCE : 2,15 % – mais hausse possible dès le 30 avril
  • Taux moyen crédit PME : 3,47 % (janv. 2026, Banque de France)
  • Durée moyenne d’un processs : 8 à 14 semaines
  • 4 à 8 banques consultées par opération

Pourquoi un conseil indépendant fait la différence

Le dirigeant qui négocie seul face à sa banque est en position d’asymétrie d’information. Un conseil en debt advisory apporte trois leviers décisifs :

  • La connaissance du marché : quelles banques sont en appétit, quels taux sont négociables, quels covenants sont standards
  • La mise en concurrence structurée : 4 à 8 banques via un processus compétitif formalisé
  • La sécurisation juridique : analyse de chaque clause du contrat de prêt

Questions fréquentes

Combien coûte un conseil en levée de dette ?
Les honoraires se composent d’un forfait de mise en place et d’une commission de succès indexée sur le montant levé. Ce modèle aligne nos intérêts avec ceux du dirigeant.
À partir de quel montant faire appel à un debt advisor ?
Notre intervention se justifie à partir de 500 K€ de dette. Au-delà de 2 M€, l’accompagnement est quasi systématiquement rentabilisé par l’optimisation des conditions.
Quelle différence entre courtier en crédit et debt advisor ?
Le courtier place un dossier auprès de banques partenaires. Le debt advisor structure l’opération, rédige l’Info Mémo, organise un processus compétitif et négocie chaque clause.
Auxy Partners intervient-il partout en France ?
Oui. Basés à Lyon (Jonage), nous accompagnons des dirigeants sur l’ensemble du territoire national.

Levée de Dette / Debt Advisory

Nous structurons et négocions vos financements bancaires pour chaque étape de la vie de votre entreprise : croissance organique, acquisition, transmission, refinancement ou restructuration. Notre expertise couvre l’ensemble du spectre de la dette bancaire, du prêt amortissable classique à la dette structurée (mezzanine, unitranche, bullet).

Les bénéfices

  • Optimisation des conditions de financement
  • Gain de temps pour le dirigeant
  • Mise en concurrence réelle des banques
  • Sécurisation du processus de bout en bout

Nos services

  • Diagnostic de la capacité d'endettement et structuration
  • Rédaction de l'Info Mémo Bancaire
  • Consultation et mise en concurrence des banques
  • Négociation des conditions (taux, covenants, garanties)
  • Accompagnement jusqu'au closing financier et juridique

Notre Méthodologie

Une approche structurée et rigoureuse, éprouvée sur des dizaines d’opérations, pour garantir le succès de vos projets de financement.

Chaque mission suit un processus en 4 phases qui permet de maîtriser le calendrier, d’optimiser les conditions et de sécuriser le closing. Durée moyenne d’une levée de dette : 8 à 14 semaines du lancement à la mise en place des lignes.

1

Diagnostic & Structuration

Analyse de votre capacité d’endettement, retraitement de l’EBITDA, définition de la structure optimale.

2

Préparation & Info Mémo

Rédaction du memorandum bancaire, construction du business plan.

3

Négociation & Exécution

Mise en concurrence des banques, analyse comparative des offres.

4

Closing & Suivi

Coordination du closing, mise en place des lignes, suivi post-financement.

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