Vous négociez seul face à votre banque ?
Le dirigeant sans conseil est structurellement en position de faiblesse. Voici pourquoi.
Asymétrie d’information
Votre banquier sait exactement quels taux sont acceptables sur le marché. Vous, non. Résultat : vous acceptez les premières conditions proposées, faute de référentiel.
Taux subi
Une seule banque consultée
Sans mise en concurrence formalisée, votre banque historique fixe ses conditions sans pression. Pas de comparatif, pas de levier, pas d’alternative.
Zéro levier de négociation
Dossier sous-préparé
Un Info Mémo bâclé ou une structuration inadaptée, et le comité de crédit dit non — ou retarde. Le temps perdu peut coûter l’opération entière.
Financement retardé
En solo vs. avec Auxy Partners
| Critère | En solo / banque historique | Auxy PartnersDebt Advisory |
|---|---|---|
| Banques consultées | 1 à 2 | ✓ 4 à 8 établissements |
| Préparation du dossier | Basique, selon modèle banque | ✓ Info Mémo structurée & argumentée |
| Négociation des taux & marges | Subie — pas de référentiel marché | ✓ Compétitive & documentée |
| Analyse des clauses contrat | Limitée — covenants acceptés tels quels | ✓ Clause par clause, ligne par ligne |
| Temps mobilisé dirigeant | Très élevé — pilotage en direct | ✓ Minimal — vous gérez votre activité |
| Maîtrise du calendrier | Variable & subi — risque de dérapage | ✓ 8 à 14 semaines structurées & tenues |
Foncière d’un groupe BTP — 3,5M€ de cash-out net
Groupe en phase de retournement — Montage multi-hypothèques
La foncière du groupe avait besoin de dégager des liquidités rapidement, sans impact fiscal, pour financer le retournement de l’exploitation. Contexte : valorisation 12M€, DSCR exigeant, sûretés multi-hypothèques en 1er rang. Notre intervention : structuration fiscalement neutre, Info Mémo ciblée DSCR/LTV, pool bancaire 2 établissements à 50/50, taux fixe 10 ans.
Questions fréquentes
Levée de Dette / Debt Advisory
Nous structurons et négocions vos financements bancaires pour chaque étape de la vie de votre entreprise : croissance organique, acquisition, transmission, refinancement ou restructuration. Notre expertise couvre l’ensemble du spectre de la dette bancaire, du prêt amortissable classique à la dette structurée (mezzanine, unitranche, bullet).
Les bénéfices
- Optimisation des conditions de financement
- Gain de temps pour le dirigeant
- Mise en concurrence réelle des banques
- Sécurisation du processus de bout en bout
Nos services
- Diagnostic de la capacité d'endettement et structuration
- Rédaction de l'Info Mémo Bancaire
- Consultation et mise en concurrence des banques
- Négociation des conditions (taux, covenants, garanties)
- Accompagnement jusqu'au closing financier et juridique
Notre Méthodologie
Une approche structurée et rigoureuse, éprouvée sur des dizaines d’opérations, pour garantir le succès de vos projets de financement.
Chaque mission suit un processus en 4 phases qui permet de maîtriser le calendrier, d’optimiser les conditions et de sécuriser le closing. Durée moyenne d’une levée de dette : 8 à 14 semaines du lancement à la mise en place des lignes.
Diagnostic & Structuration
Analyse de votre capacité d’endettement, retraitement de l’EBITDA, définition de la structure optimale.
Préparation & Info Mémo
Rédaction du memorandum bancaire, construction du business plan.
Négociation & Exécution
Mise en concurrence des banques, analyse comparative des offres.
Closing & Suivi
Coordination du closing, mise en place des lignes, suivi post-financement.
Un projet de financement ?
Contactez-nous pour échanger sur votre opération. Réponse sous 24h ouvrées.