Notre Méthodologie
Un processus en 4 étapes éprouvé
Chaque mission suit une séquence rigoureuse, de la préparation au closing, pour ne laisser aucune variable au hasard.
Une approche structurée au service de vos financements
Nos missions de debt advisory suivent un processus éprouvé en 4 étapes, conçu pour maximiser vos chances de succès et sécuriser chaque étape de votre levée de dette. De la compréhension initiale de vos enjeux jusqu’à l’obtention des accords fermes et la mise à disposition des fonds, nous pilotons l’ensemble du processus avec rigueur et transparence.
Les 4 étapes de notre accompagnement
Cadrage
- Réunion de lancement
- Analyse des enjeux
- Compréhension du contexte
- Définition des besoins
Structuration
- Modélisation financière
- Structure de financement cible
- Stratégie de distribution
- Rédaction de l’Info Mémo
Distribution
- Consultation des prêteurs
- Management présentation
- Négociation des offres
- Pilotage du process compétitif
Closing
- Suivi des conseils juridiques
- Négociation de la documentation
- Coordination conseil taux
- Signature & tirages
Les étapes clés de chaque mission
De la première prise de contact à la mise à disposition des fonds, chaque étape est pilotée avec méthode.
Compréhension des enjeux de l’entreprise
Nous débutons chaque mission par une analyse approfondie de votre entreprise, de son contexte et de ses objectifs stratégiques pour construire une vision complète de vos besoins de financement.
- Contexte actionnarial
- Business model
- Organisation
- Produits & marchés
- Performances historiques
- Business plan
Définition d’une structure de financement cible
Nous concevons une structure de financement sur-mesure, adaptée aux spécificités de votre entreprise et aux attentes des partenaires financiers, pour maximiser vos chances de succès.
- Dette / obligation / action
- Maturités
- Garanties
- Conditions
Consultation et mise en concurrence des prêteurs
Nous pilotons l’ensemble du processus de consultation bancaire et de mise en concurrence des prêteurs pour obtenir les meilleures conditions de financement pour votre entreprise.
- Info mémo & modélisation
- Sessions de Q&A
- Négociation de term sheets
- Obtention d’accords fermes
Finalisation juridique et mise à disposition des fonds
Nous coordonnons la phase de documentation juridique et accompagnons le closing pour sécuriser la mise à disposition effective des fonds dans les meilleures conditions.
- Suivi des conseils juridiques
- Négociation de la documentation
- Pilotage dynamique du closing
- Signature & tirages
Nos Différenciations
Indépendance totale vis-à-vis des établissements bancaires
Accompagnement personnalisé adapté à chaque situation
Réseau solide d’acteurs (Banques, Assureurs, Acteurs Alternatifs)
Recommandations proactives et expérience des dossiers complexes
Prêt à structurer votre financement ?
Échangeons sur votre projet. Nos experts vous accompagnent de la définition de vos besoins jusqu’au closing.