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Notre méthodologie : un processus éprouvé en 4 étapes
Chaque mission suit une séquence rigoureuse, de la préparation au closing, pour ne laisser aucune variable au hasard.
Vue d’ensemble
Une approche structurée au service de vos financements
Nos missions de debt advisory suivent un processus éprouvé en 4 étapes, conçu pour maximiser vos chances de succès et sécuriser chaque étape de votre levée de dette. De la compréhension initiale de vos enjeux jusqu’à l’obtention des accords fermes et la mise à disposition des fonds, nous pilotons l’ensemble du processus avec rigueur et transparence.
Étape 1 — Cadrage
Compréhension des enjeux de l’entreprise
Nous débutons chaque mission par une analyse approfondie de votre entreprise, de son contexte et de ses objectifs stratégiques pour construire une vision complète de vos besoins de financement.
Ce que nous analysons
- Contexte actionnarial
- Business model
- Organisation
- Produits & marchés
- Performances historiques
- Business plan
- Point de départ
- Réunion de lancement
- Livrable
- Diagnostic financier opposable : SIG, BFR, capacité de remboursement
- Jalon de sortie
- Définition des besoins
Étape 2 — Structuration
Définition d’une structure de financement cible
Nous concevons une structure de financement sur-mesure, adaptée aux spécificités de votre entreprise et aux attentes des partenaires financiers, pour maximiser vos chances de succès.
Ce que nous arbitrons
- Dette / obligation / action
- Maturités
- Garanties
- Conditions
- Livrables
- Structure de financement cible
- Modélisation financière : scénarios et sensibilités
- Stratégie de distribution
- Info Mémo bancaire : le document qui passe en comité
- Data room structurée : prête pour la due diligence
- Jalon de sortie
- Rédaction de l’Info Mémo
Étape 3 — Distribution
Consultation et mise en concurrence des prêteurs
Nous pilotons l’ensemble du processus de consultation bancaire et de mise en concurrence des prêteurs pour obtenir les meilleures conditions de financement pour votre entreprise.
Ce que nous pilotons
- Consultation des prêteurs
- Info mémo & modélisation
- Management présentation
- Sessions de Q&A
- Pilotage du process compétitif
- Négociation des offres et des term sheets
- Livrable
- Benchmark des offres : taux, covenants et garanties comparés
- Jalon de sortie
- Obtention d’accords fermes
Étape 4 — Closing
Finalisation juridique et mise à disposition des fonds
Nous coordonnons la phase de documentation juridique et accompagnons le closing pour sécuriser la mise à disposition effective des fonds dans les meilleures conditions.
Ce que nous sécurisons
- Suivi des conseils juridiques
- Négociation de la documentation
- Coordination conseil taux
- Pilotage dynamique du closing
- Livrable
- Pilotage jusqu’au versement : un dossier n’est clos qu’aux fonds reçus
- Jalon de sortie
- Signature & tirages
Pourquoi nous choisir
Nos différenciations
4 à 8 établissements mis en concurrence, contre 1 à 2 quand le dirigeant négocie seul avec sa banque historique.
Un associé responsable du dossier, sans délégation.
Notre réseau bancaire couvre les banques nationales comme régionales.
Sur le financement du BFR d’une scale-up, l’assurance-crédit a été recommandée avant toute sollicitation de prêteur : sans cette brique posée en premier, les deux suivantes ne tenaient pas.
Voir l’étude de cas →Levée de dette
La méthode appliquée à votre situation
Immobilier d’entreprise
Financer ou refinancer un bâtiment d’exploitation.
Voir la page →Professionnels de l’immobilier
Marchands de biens, promoteurs, foncières.
Voir la page →Transmission d’entreprise
OBO, LBO, MBI, MBO, rachat de parts.
Voir la page →Financement Capex
Équipements, outil de production, véhicules.
Voir la page →Financement BFR
Affacturage, Dailly, escompte, gage sur stock.
Voir la page →
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Échangeons sur votre projet. Nos experts vous accompagnent de la définition de vos besoins jusqu’au closing. Réponse sous 24 h ouvrées.