Opération de Refinancement CBI
La cible détient deux bâtiments mixtes bureaux & entrepôts (2 824 m²) loués à 16 locataires, dont un locataire majeur passé en procédure de sauvegarde en 07/2024. L’encours de CBI s’élevait à 1,23 M€, générant une charge annuelle trop lourde au regard du taux d’occupation et du BFR clients (360 K€ à fin 2024). Le […]
- Encours clients élevé : 360 K€ fin 2024, lié à la procédure de sauvegarde d’un locataire majeur
- Secteur immobilier tertiaire : rentabilité modeste et faible capex projeté
- Structuration du prêt : aligner un amortissement long (12 ans) sur des loyers partagés entre deux bâtiments
- Confiance bancaire : rassurer sur la qualité du parc locataires vs. le locataire principal en Redressement Judiciaire, renforcer les ratios DSCR et LTV, et abaisser le montant des loyers sur la société en RJ afin de détendre son cash-flow.
Opération de Croissance Externe
Acquisition de deux sociétés pour un montant total de 2,9 M€, financée par 2,3 M€ de dette bancaire à 7 ans, souscrite par la holding de tête du groupe pour capter l’intégralité du cash-flow. L’intervention d’Auxy Partners a été motivée par le fait que la gouvernance financière souhaitait: Renforcer sa bande passante pour cette opération […]
- Structuration d’un montage capital-dettes avec 600 k€ d’apport et 2,3 M€ de dette amortissable sur 7 ans
- Mise en place d’une NewCo opérationnelle, tout en centralisant la dette sur la holding pour optimiser la couverture des cash-flows
- Conviction et mobilisation d’un pool de prêteurs élargi grâce à l’ouverture du réseau Auxy Partners
- Mitigation des risques du dossier à partir d’une analyse préalable fine (ratios financiers, créances échues, dépendance au cédant)
Opération de MBI
Opération de reprise par Management Buy-In (MBI) d’une entreprise de négoce implantée en France, au Maghreb et en Afrique subsaharienne, valorisée à 1,8 M€ et portée par un acquéreur disposant d’un apport personnel de 500 k€.
- Structuration d’un montage financier avec 500 k€ d’apport et 1,3 M€ de dette bancaire
- Obtention des accords de crédit dans un délai contraint par la convocation du Tribunal de Commerce
- Optimisation du BFR et couverture des risques devises malgré l’absence d’encours d'assurance-crédit
- Adaptation du plan de financement à la stratégie de diversification produits du nouvel acquéreur
Cash-Out Immobilier
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- Extraction de 3 500 k€ de trésorerie nette
- Zéro impact fiscal : aucune imposition sur la plus-value
- 4,5 M€ de prêt bancaire structuré obtenu
- Maintien et renforcement de vos lignes existantes
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