• Conseil

Ingénierie Financière

Ingénierie Financière et Accélération de Croissance : Accompagner un Build-up Majeur Pour un groupe familial ambitieux, doubler de taille par croissance externe nécessite une structuration financière impeccable. Auxy Partners a conseillé un acteur de référence des services multi-techniques dans l’acquisition stratégique d’une cible leader de la maintenance énergétique

Résultats
  • Auditer la performance réelle d'une cible de plus de 8 M€ de CA via une VDD financière approfondie.
  • Renégocier la valorisation en isolant plus de 1,8 M€ de "faux cash" (PCA) pour protéger les intérêts de l'acquéreur.
  • Modéliser 5 scénarios de financement optimisant l'apport et l'indépendance du capital (Sponsorless).
  • Structurer un pool bancaire sur mesure pour une dette structurée de plus de 11 M€.
Voir l'étude de cas

Prêt à écrire votre propre success story ?

Contactez-nous pour discuter de votre projet et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Parlons de votre projet